| Life Plan | Uw Bank | Uw Makelaar | |
| Aanbod van internationale fondsen | 30.000 | 500* | 400* |
| Open architectuur | J | J* | ? |
| Selectie op basis van een uniek kwantitatief model | J | N | N |
| Opvolging individuele fondsen | J | N | ? |
| Opvolging globale portefeuille | J | J* | ? |
| Toegang tot specifieke fondsen | J | N | ? |
| Advies over bestaande fondsenportefeuille | J | N | ? |
| Bancaire- en verzekeringsfondsen | J | J* | ? |
| Actieve opvolging van de vermogensbeheerders | J | J* | ? |
- Aanbod van internationale fondsen: omdat Life Plan fondsen kan selecteren in binnen en buitenland, heeft u bij ons meer beleggingsmogelijkheden dan bij banken of bij uw klassieke makelaar.
- Open architectuur: wij beleggen uw vermogen onafhankelijk en systematisch in de best presterende fondsen, ongeacht de aanbieder. Het huisaanbod van klassieke financiële instellingen is vaak onvolledig.
- Selectie op basis van een uniek kwantitatief model: de resultaten van fondsbeheerders lopen sterk uit elkaar. Dankzij het unieke Quartz-model selecteert Life Plan enkel die fondsen die voldoen aan de strengste criteria.
- Opvolging individuele fondsen: elk fonds in portefeuille wordt individueel en permanent opgevolgd om te zien of het steeds bij de besten behoort in zijn categorie.
- Opvolging globale portefeuille: indien het rendement van uw portefeuille hoger of lager ligt dan uw doelstelling, treedt uw relatiebeheerder in actie en stuurt hij bij dankzij het unieke PIA-opvolgingssysteem.
- Toegang tot specifieke fondsen: de zoektocht naar uitzonderlijke fondsen en beheerders levert soms pareltjes op. Dankzij haar uitgebreid netwerk slaagt Life Plan erin deze weinig toegankelijke fondsen ook aan te bieden aan haar cliënten.
- Advies over bestaande fondsenportefeuille: Life Plan vertrekt van uw bestaande portefeuille. Wat goed is, wordt behouden. Wat minder geschikt is of niet past bij uw beleggingsstrategie, vervangen we in overleg door een meer evenwichtige keuze.
- Bancaire- en verzekeringsfondsen: sommige fondsen kan u enkel via een bank of via een verzekeringsmaatschappij intekenen. Door haar neutraliteit kan Life Plan u in beide gevallen voorthelpen.
- Actieve opvolging en contact met vermogensbeheerders: uw relatiebeheerder volgt uw portefeuille op de voet. Hij neemt contact op zodra uw beleggingen bijsturing vragen.
