PIA-plan
In een tweede 4-ogengesprek wordt het PIA Personal Investment Approach-plan met u doorgenomen.
- Vertrekpunt is de huidige situatie, en rekening houdend met het overeengekomen budget, streeft het PIA-plan naar een zo optimaal mogelijke toekomstige situatie. In de eerste plaats wordt het huidig inkomen veilig gesteld (ziekte, ongeval, overlijden). Er wordt bepaald hoe het gewenste inkomen, na stopzetting van de beroepsactiviteit, kan gerealiseerd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met uw beleggerprofiel en met het inkomen dat u via het wettelijk pensioen mag verwachten via bestaande verzekeringen en beleggingen.
- Aangepaste fiscale en verzekeringstechnische middelen (bvb. Hoe verwerft u PRIVE vastgoed via het bruto inkomen van uw onderneming? Op welke manier kan zo efficiënt mogelijk geld uit de onderneming gehaald worden, enz.) stellen LIFE PLAN in staat om een plan aan te bieden dat u op het lijf geschreven is.
Verdere stappen
» Wat meer 'genieten', zegt u wel wat. Reageer meteen en laat u informeren door het LIFE PLAN-team.
