Life Plan staat voor 7 fundamentele waarden:
Passie
Permanent komen over de ganse wereld nieuwe beleggingsmogelijkheden uit. Heel wat voorgestelde structuren worden ook steeds complexer en ook de fiscale omgeving wijzigt regelmatig. Passie en ervaring zijn de sleutelwoorden om in dit kluwen die mogelijkheden te vinden die het best beantwoorden aan de behoeften en doelstellingen van onze cliënten. Hun financiële gemoedsrust is onze passie. Elke dag opnieuw...
Onafhankelijkheid
Life Plan heeft geopteerd voor volledige onafhankelijkheid van banken en andere financiële instellingen. Enkel op deze manier kunnen we handelen in het exclusieve belang van onze cliënten en hen in volledige onpartijdigheid met gefundeerd advies bijstaan. Op deze manier vermijden we alle belangenconflicten.
Flexibiliteit
De financiële en fiscale wereld vereist soepele en flexibele oplossingen die zich aanpassen aan de snel wijzigende omstandigheden. Life Plan kan u deze oplossingen voorleggen en onderzoekt en analyseert permanent alle alternatieven vooraleer deze aan haar cliënten voor te stellen.
Dienstverlening
Life Plan maakt graag tijd voor haar cliënten en geeft hen een persoonlijke en op maat gemaakte service. Permanent kan de cliënt, indien hij dat wenst, op de hoogte blijven van zijn globale of gedetailleerde situatie via een online opvolgingssysteem.
Veiligheid
Om maximale zekerheid te koppelen aan flexibiliteit, worden de tegoeden van onze cliënten ondergebracht bij betrouwbare financiële instellingen of verzekeringsmaatschappijen. Die depositaris staat exclusief borg voor de activa van onze cliënten en staat in voor de bewaring en de administratie. Alle maatschappijen waarmee Life Plan samenwerkt staan ook ten allen tijde onder de controle van de officiële instanties zoals de Commissie voor Bank-, Financie– en Assurantiewezen (C.B.F.A.)
Discretie
Uiteraard hebt u niet graag dat iedereen op de hoogte is van uw persoonlijke financiële toestand of van uw eigen financiële behoeften en objectieven. Daarom blijft uw persoonlijk adviseur uw primair aanspreekpunt bij Life Plan en wijzigt deze contactpersoon in principe niet.
Opvolging
Nadenken over uw financiële doelstellingen heeft slechts zin als u deze ook kan opvolgen. De financiële en fiscale actualiteit wijzigt immers permanent en steeds sneller. Het unieke P.I.A.-systeem van Life Plan geeft u dezelfde middelen om online uw plan op te volgen als uw adviseur, rekening houdend met uw portefeuilles, uw groepsverzekeringen enzovoort. Het alarmsysteem geeft u ook het goed gevoel samen met uw adviseur tijdig te kunnen ingrijpen als uw dromen in gevaar dreigen te komen. Zo weet u zeker dat u uw doelstellingen zal realiseren en dat uw adviseur hier mee over waakt, ook al hebt u hiervoor weinig tijd.
